Anytime：面向个体户和中小企业的新型银行

导读

我们的使命是彻底改变银行服务的获取方式，为每个人提供灵活，无约束的银行服务2012年成立于比利时的Anytime，是一家为个体户及中小企业提供便捷服务的新型银行清晰的客群定位及个性化的产品服务令Anytime发展迅速，在2018年实现盈利并于2021年被法国通信巨头Orange的子公司所收购，现已成为法国三大新型银行之一借助Orange在欧洲市场的庞大营销网络，Anytime将在完善自身产品体系的同时进行跨国业务扩张

Part 1 公司概述

1.1 公司简介

Anytime是一家成立于2012年的数字银行，总部位于比利时布鲁塞尔，是法国三大新型银行之一，专注为专业人士和小型企业主提供商业账户，支付解决方案和费用管理工具，从而为他们的工作和生活提供便利Anytime拥有法国审慎监督管理局和英国金融监管局颁发的银行牌照公司于2021年年初被收购，现为法国通讯巨头Orange集团旗下子公司

1.2 创始人介绍

Anytime联合创始人兼首席执行官的Damien Dupouy是位资深创业人士，在金融科技领域积累了丰富的经验，堪称法国移动支付行业的先驱早在2003年，刚刚毕业的Damien Dupouy就创立了基于短讯的小额移动支付公司MobileTrend公司发展得非常成功，随后在2008年被法国一家支付类上市公司Hipay所收购2010年，Damien Dupouy辞去该公司CEO职务，随后于2012年与Thierry共同创建了新型移动银行AnytimeDamien Dupouy凭借自己的创业经验和创业成功积累的资本，自2011年起开始大力投资于各类型的公司，其中以前沿的金融科技和科技类企业为主，投资范围广泛

表:Damien Dupouy投资的部分企业

另一位创始人Thierry Peyre则是一位在短信息，移动网络和网络娱乐领域有着丰富经验的高级管理者和创业者，现担任Anytime的首席运营官Thierry Peyre本科就读于法国ENSEEIHT工程师学校，攻读信息技术专业毕业后，他进入了与专业相关的COLT Telecom就职，并从事销售管理工作COLT是在欧洲提供互联网服务，专用网络，语音服务和IT基础设施的知名企业4年后，Thierry Peyre离开了COLT，来到了由荷兰国家电信运营商KPN和美国互联网通信公司Qwest联营的通信公司KPNQwest1年后，Thierry Peyre离开了KPNQwest，开始了与伙伴Damien Dupouy的创业生涯二者一同开发了基于短信息的微支付工具MobileTrend2012年，受到美国最早一批新型银行的启发，Damien Dupouy和Thierry Peyre认为如果能在法国也创立一家新型银行会是一件不可思议的事情于是二者再度联手，创立了数字银行Anytime，并再一次取得了成功

1.3 发展历程

Anytime自2012年成立后，在2014年发布了第一款针对青少年的银行产品2015年，公司将其战略转向商务账户领域，而后在2018年成为首家盈利的对公新型银行2021年1月，法国新型银行Orange Bank对其进行了收购，收购金额并未公开披露，收购后Anytime以其子公司的形式继续独立运营截至目前，Anytime共经历了3轮融资，融资金额合计约为940万美元

表:Anytime发展历程概述

表:Anytime融资概况

Part 2 商业模式

2.1 市场定位:面向个体户及中小企业的新型银行

2.1.1 市场背景

法国银行业有三类竞争者:传统银行，法国巴黎银行，上世纪90年代至本世纪初率先将银行业务完全转移到网络的第一代数字银行，以及新一代尖端数字银行，如Anytime与Orange Bank管理咨询公司麦肯锡的高级合伙人 Kapil Chandra表示，伴随着Anytime这类新型银行从初创企业发展为更成熟的企业，拥有更广泛的客户基础和更严格的监管审查，它们将需要更复杂的技术在保持产品简单性和直观性的前提下管理复杂性尤为重要

早期的数字银行，在一开始的几年间几乎没有遇到过竞争但自2017年以来，越来越多拥有出色应用程序，创新产品和瞄准特定受众的新型银行开始寻求并抢占市场份额为了与之竞争，老牌数字银行及传统银行必须通过提高服务质量以弥补自身在用户体验上与新型银行的差距当然，新型银行也面临着自身的障碍业内专家表示，虽然它们通常会提供更好的用户体验，但如果想扩大客户基础并实现盈利，就需要提供更复杂的产品，而Anytime在这方面表现尤为突出通过向不同类型的用户提供专门为其量身定做的服务，Anytime自2018年起就实现了盈利

有研究报告预测，2020—2026年欧洲新银行市场将见证45.9%的复合年增长率作为总部位于比利时，同时又在法国设立子公司并积极布局的Anytime在2021年被更具规模和实力的Orange Bank收购后，将能借助Orange Bank的渠道向更多的欧洲地区拓展业务

2.1.2 用户画像

针对自由职业者和个体户，Anytime的服务重点在于帮助这些客户区分，梳理好工作和生活通过向其提供一个商业账户和一个个人账户的方式直观地把两部分的经济活动隔离开来即使当下人们的工作和生活之间的界限越来越模糊，但Anytime仍然可以帮助这些工作和生活高度渗透的客户理清财务，使他们不必被这些混乱且琐碎的细节干扰，从而能够更多地专注于重要的事情并享受轻松的生活

针对初创和小型企业，Anytime同样设计了一系列针对不同类型和层次需求的账户计划针对一些经常全球旅行或有全球业务往来的自由职业者/个体户/创业企业/中小企业，Anytime还提供具有明显吸引力的服务通常情况下，银行对国际交易业务会收取2—3%的手续费，但Anytime为客户免费提供该业务此外，Anytime的跨境取现也不收手续费

2.2 主要产品

Anytime为客户提供完全数字化和移动兼容的商业账户，拥有用户友好且功能强大的界面，支持热线咨询，并且收费标准公开透明，没有任何隐藏收费条款其服务内容涉及常见的卡支付，取现，支付终端，转账，跨境转账，账户管理等直接面向客户的银行服务，还向有需求的开发者提供开放银行服务值得一提是，Anytime不提供贷款服务，但客户可以将Anytime账户与客户的其他借记或贷记账户相连接，从而通过Anytime直接全面地了解个人或企业的财务状况

2.2.1 面向客户

实体卡

作为传统银行系统的替代方案，客户在Anytime注册将被分配一个RIB，并将收到一张随时可用的万事达卡这张卡允许客户在接受万事达卡的自动存取款机上使用可是，它并不是一张信用卡，而是没有透支授权的借记卡因此，如果账户余额不为正就无法使用这可以使得客户控制消费成本，避免透支风险

读卡器

Anytime可以向用户提供电子支付终端，这是一个能够通过蓝牙与智能手机相连接的银行卡读卡器通过这个读卡器，用户可以向自己客户的Visa，MasterCard或者American Express卡收款

费用管理解决方案

无论是创业企业还是中小企业，都经常发生与员工工作有关的成本，为此Anytime推出了专业的费用管理解决方案企业员工可以通过该界面手动或自动输入费用收据，并打印出来或者以cvs文件的形式发送在每个月底，公司会收到一份包含相关增值税金额的所有交易的报表并且，如果企业使用Anytime的卡，费用报告是完全自动化的

企业创立解决方案

如果客户是创业公司，尚处于起草，股东注资，在有关机关备案注册的阶段，Anytime会帮助用户轻松完成这系列工作在客户提交公司地址，股东身份等相关证明后，Anytime的合作伙伴会负责起草客户的章程随后，Anytime的合作伙伴会将股东预备缴纳的资金从他们的个人账户转入到他的股本账户中，在72小时内到法院登记处提交申请和证明客户会得到KBIS，来解锁资金并转移到Anytime的账户上

如果客户已经起草了公司章程，Anytime则需要客户提供公司章程，办公地址及股东身份等证明每位客户必须从其注册资本所对应的个人账户中支付资金随后Anytime将核实是否收到资金，并在72小时内向用户提供资金存款确认单

2.2.2 面向开发者

银行即服务

Anytime 开发了银行即服务 程序，并通过提供所有必要的构建模块来帮助开发者管理与国际银行账号相关联的账户，管理客户的国际转账，发行实体或虚拟MasterCard卡，管理交付卡的方式，管理其客户的KYC，监控欺诈风险等。

其中，在账户管理方面，Anytime除了能够帮助开发者提供新型银行服务，市场服务，资金池服务外，还能帮助其提供众筹账户管理服务有研究显示，在竞争激烈且难以盈利的情况下，众筹服务可能是新型银行实现盈利的一个突破口支持开发者向其客户提供众筹账户管理服务因此也成为了Anytime Baas服务的一个亮点

此外，Anytime在向开发者提供万事达卡相关的白标产品时，除了可以提供实体卡白标产品外，还有支持无接触支付的钥匙扣和手环产品这一功能在为开发者向用户提供多样化产品和服务的同时，契合了当下无接触支付的潮流

图:Anytime向开发者提供的白标实体卡，钥匙扣，手环

Anytime Connect

开发者可以将自己的服务通过Anytime Connect与Anytime进行链接通过Anytime Connect，开发者可以在自己的系统中打开Anytime的界面，从中获得一些有价值的客户数据，比如客户在Anytime账户中的交易记录和客户的IBANs这些有价值的数据可以帮助开发者更好地了解自己的客户，以支持更好地帮助客户管理财务开支

图:Anytime允许开发者通过Anytime获取客户数据

应用程序接口

希望通过 API 开发银行程序并在其门户中保留用户体验的公司会发现，他们必须开发后端系统来监控和管理他们的程序Anytime开发了技术架构并能够根据客户的需要将其应用于客户托管在Anytime的数据库上

针对个人账户，开发者可以为每个账户设计链接1—3张万事达卡，适用于一些商务合作或是家庭账户同时在终端设计方面，同样支持包括钥匙扣和手环在内的多种无接触支付方式针对专业账户，开发者可以为每个账户设计链接1—200张万事达卡，这类产品适用于初创企业和中小企业用户的日常工作场景

2.3 盈利模式

Anytime秉持公开透明的原则，将所有可能的收费项目和具体收费标准在网站上进行公开，并保证不会有任何隐藏收费面向客户，Anytime提供了四种不同类型及收费标准的服务，面向开发者，Anytime针对其账户资金的流转进行收费

表:Anytime面向客户的收费标准

表:Anytime面向开发者的收费标准

Part 3 竞争分析

3.1 竞争优势:

产品定位清晰

作为一家2012成立的新型银行，在第一批数字银行已经在欧洲布局10年，且有客户积累深厚的老牌传统银行参与竞争的银行服务市场，Anytime通过开辟利基市场，明确客户范围，在竞争中赢得了一席之地。2019年，在私募股权公司笛卡尔资本集团的支持下，Tims中国正式成立。目前，TimsChina拥有TimsCoffee在中国的独家特许经营权，将经典的咖啡口味和烘焙产品带到全球增长最快的咖啡市场之一。。

通过专注于服务特定人群——自由职业者和个体户，和特定的企业——创业和中小企业，Anytime得以从服务对象广泛且不具有明确特点的新型银行当中脱颖而出当上述人群和企业在寻找能够为他们服务的新型银行时，打着为您量身定制旗帜的Anytime自然最能赢得客户的青睐此外，由于有了明确的客户群体，Anytime能开发出针对性较强的产品和服务，从而在服务质量及用户体验上与没有明确客群范围的银行相区别

使用方法便捷

Anytime作为新一代数字银行，便捷性是一大必备属性尽管人们早已体验并熟悉了个人数字银行开立的便捷性，但企业账户的开立似乎还未被人们所了解首先，企业客户通过提供一些基本信息，就可以随时随地在网上开设账户开户时只需上传公司及股东的有效身份证明和地址证明在所有信息上传完成后，Anytime在24—48小时内就可以审批信息并激活商业账户，而实体卡片则会被邮寄到指定地址

除了开户开卡，与传统银行相比，Anytime提供了方式类似但更为容易的注资服务客户可以选择的注资方法非常多样，比如可以通过SEPA支付，从另一个银行账户转账，发送支票或者使用借记卡和信用卡进行注资Anytime也与SumUp支付终端兼容，提供一个价格低廉的终端这台终端可以让客户用卡直接支付到Anytime企业账户

商业财务管理功能强大

Anytime手机应用将商业财务置于用户体验的最前沿，让用户能够看到自己的商业账户中有多少资金，以更好地管理预算该应用具有一系列功能，旨在让企业财务更易理解与监管用户可以在Anytime的法国IBAN或比利时IBAN中进行选择，并可以使用虚拟万事达卡来管理预算该应用程序可以便捷地为账单设置支付，也可以便捷地从客户那里收取款项该应用程序还支持上传XML或CSV文件，使工资支付变得更为轻松此外，Anytime还能轻松地与外部会计软件进行同步，并具有自动计算增值税和数字化收据等功能该应用程序的每个元素都有助于优化和精简企业财务，帮助客户用更少的时间管理财务，将更多的时间专注于业务发展

3.2 面临挑战:

功能不够全面且缺乏创新性

相比于传统银行，将金融与科技深度融合后诞生的新型银行为用户提供了前所未有的便捷性，信息透明度和价格更低廉的服务，大大提高了用户体验比如，N26的用户使用流程非常的快速和友好，Monzo在开放透明的通信方面表现出色但除了高性能的移动应用程序和实时支付通知，新型银行所能提供的产品本质上依然是公众早已了解的业务

由于监管限制和进入障碍，新型银行和金融科技企业必须具有足够颠覆性的创新并能够超越现有商业模式才可能获得成功将区块链与众筹或众贷相结合，也许是能够向可持续盈利能力深度转型的示例Anytime目前尚不能提供借贷，保险等银行服务，且仅能在BaaS层面支持众筹账户管理功能，因此某种程度上，更像是一个专为自由职业者/个体户和创业/中小企业量身打造的数字钱包，功能尚不全面且不具有足够的创新性

良好的用户体验难以建立和维护

对于传统银行的客户来说，糟糕的用户体验可能是令他们对传统银行感到不满的主要原因，但即使是有不佳的体验，客户也很难改变自身习惯并打断与传统银行长期以来建立起来的关系。

相比之下，新型银行从零开始，它们必须承诺优化客户关系和尽可能流畅的用户体验如果未能实现目标，那么其核心优势和价值就岌岌可危，所谓的忠实用户易获得也易流失因此Anytime必须时刻警惕自己在用户体验领域的表现，比如相较于同行是否更为便利

声誉是把双刃剑

基于网络运营的新型银行的安全性可能是用户最大的担忧而各家新型银行也通常会投入大量精力用于保障用户数据和资金安全，以避免声誉受损可是一旦出现一次失误，那对于公司的打击都将是致命的由于用户不会轻易原谅这类错误，新型银行将会长久地受此污名影响因此，网络安全性可能是包括Anytime在内的所有新型银行都需要投入更多精力的领域，Anytime也可以通过加大安全性投入和相关宣传来赢得潜在用户并巩固老用户对Anytime的信任

Part 4 未来发展

2021年1月，Anytime被法国通信巨头Orange旗下的移动银行Orange Bank所收购，此次并购将助力双方业务进一步得到发展Orange Bank曾定下在2023年达到5亿净利润的目标，但截至2020年，其净利润仅为7900万欧元，与目标相去甚远Orange Bank收购Anytime的行为，对自身在满足专业人士和小型企业市场需求方面会有较大提高，并借此进一步提高盈利能力

而Anytime作为Orange Bank的全资子公司，未来将会获益于Orange品牌在中小企业和自由职业者群体中的影响力此次并购有助于Anytime扩大其商业覆盖范围，并增强其为中小企业提供解决方案的能力与Orange Bank的合并将使Anytime能够向客户提供更广泛的业务服务，其中包括Anytime一直未曾涉足但预计利润丰厚的业务，如贷款，保险，支付，专家咨询等合并初期，Anytime的产品将先继续保持在线销售，而后将逐步扩展到其他Orange的渠道，包括其门店网络和业务销售团队未来，在巩固其在法国市场的影响力后，Anytime将沿着Orange Bank的渠道网络向其他欧洲国家渗透

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