兰州银行“破净”发行圆梦A股：半日涨43.98%封板，市净率翻至1.15

搜狐财经

冯紫彤

日前，A股市场迎来了2022年银行业IPO第一股——兰州银行。

自2016年7月预先披露招股书到如今完成发行，兰州银行的上市路已走过五年有余，被称为A股排队时间最长的银行。

根据兰州银行招股书，其此次公开发行约新股5.7亿股，全部为新股按3.57元/股的发行价格计算，兰州银行此番预计募集资金总额约为20.33亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为19.68亿元

至此，A股上市银行数量正式更新为42家同时，兰州银行也成为甘肃银行之后甘肃省第二家上市银行，第一家A股上市银行

开盘首日，市场反响较为热烈，以每股4.28元的股价开盘后，随即暴涨31.93%至每股4.71元，触发新股上市首日停牌规则，停牌至10点。

复牌后，兰州银行延续涨势，10:03分即以43.98%的涨幅封板，现价5.14元/股。

截至午间收盘，兰州银行总市值293亿元，交易量97.98万手，市净率1.15倍，市盈率13.64倍。

值得一提的是，兰州银行是A股首只破净发行的银行股。。

以兰州银行3.57元/股的发行价格计算，其发行后每股净资产为4.33元，相对应发行市净率为0.82倍也即意味着其股票未上市便已破净

此外，与近来几只银行新股比较，兰州银行的申购并称不上火爆，且有360万股遭弃购。业内人士认为，银行上市可以通过直接融资方式充实资本，增加股东资产流动性。

发行结果显示，兰州银行网上最终发行数量为5.13亿股，占发行总量90%，网下最终发行数量为5695.67亿股，占发行总量的10%，回拨后网上发行中签率为0.13546%。

这一中签率在2020年以来上市银行股中位居倒数第二位，优于沪农商行。

而据发行结果公告，兰州银行遭网上投资者放弃认购354.12万股，放弃认购金额1264.22万元，网下投资者放弃认购6.07万股，放弃认购金额21.65万元。银行资本金补充可分为内源性，外源性两大渠道。

根据公告，网上，网下投资者放弃认购股数将全部由保荐机构包销，包销股份数量为360.19万股，包销金额为1285.87万元，包销比例为0.63%。其中，内源性渠道主要是每年的留存收益以及部分的超额拨备，外源性渠道则主要有上市融资，增资扩股，以及发行可转债，优先股，永续债，二级资本债等。这般弃购比例在上市银行中并不多见

兰州银行成立于1997年6月，前身为兰州城市合作银行，是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行，1998年5月更名为兰州市商业银行，2008年6月更名为兰州银行。

历史资料显示，2016年7月1日，兰州银行在证监会预先披露招股书，拟于深交所中小板上市，保荐机构为中信建投证券，2018年4月4日，其披露状态变更为预先披露更新直至2021年9月方得上会资格并首发过会

据兰州银行此前招股书，其预计其2021年全年营业收入为78.15—79.32亿元，同比增长7.00%—8.60%，预计实现归属于母公司所有者净利润15.27—16.37亿元，同比增长2.29%—9.66%，预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润15.87—16.98亿元，同比增长79.38%—91.85%。